Tây Hành Kỷ kể về một thời đại viễn cổ nơi tồn tại nhiều chủng tộc thần bí như Thiên tộc, Long tộc, Dạ Xoa, A-tu-la, Ma Hầu La, yêu quái, và loài người. Câu chuyện bắt đầu từ 16 năm trước, khi Đường Tam Tạng cùng ba đồ đệ lấy được “Kỳ kinh” từ Tây Thiên mang về Trung thổ, với niềm tin rằng giao lại Kỳ kinh cho Đế Thích Thiên sẽ hoàn thành sứ mệnh phổ độ chúng sinh. Tuy nhiên, Đường Tam Tạng không biết rằng Kỳ kinh chứa đựng sức mạnh vô hạn, điều khiến nhiều thế lực khao khát sở hữu. Đế Thích Thiên đã lừa dối ông suốt hơn 10 năm để có được Kỳ kinh. Như Lai đại tướng, sau khi phát hiện âm mưu này, đã đấu tranh với Đế Thích Thiên để đoạt lại Kỳ kinh và nhờ Long tộc tại Đại Vũ Sơn che giấu. Qua thời gian, Kỳ kinh tu luyện và hiện thân thành một Long tộc nhỏ tên Tiểu Vũ.